C’est le jour de la saint Sébastien, le 20 janvier. Les douaniers qui veillent sur le seul passage possible vers l’Italie, partent en patrouille, comme tous les jours. Parvenus à la proximité du Baou, ils aperçoivent une jeune femme épuisée qui tente de rejoindre le refuge. Trop faible, elle tombe dans la neige avant de l’atteindre. Aidés de César, un vieux berger qui chasse dans les parages, Berg et Johannot lui viennent en aide. Les hommes la portent jusqu’au refuge tout proche. César reste à son chevet pendant que les douaniers descendent au village chercher le docteur Guillaume. C’est ainsi que Sébastien voit le jour. Sa mère meurt d’épuisement en lui donnant naissance. Heureusement, il est recueilli par César et ses petits-enfants Jean et Angelina. Au même moment, Belle vient au monde quelque part dans les Alpes, mais, elle n’aura pas la même chance que Sébastien car elle changera de maîtres, de pays mais ne trouvera jamais vraiment l’amour des hommes. Elle finit enfermée dans un chenil mais s’échappe et blesse gravement son gardien. C’est ainsi que commence l’histoire de Belle et Sébastien…