Na terceira temporada, Nova York se torna um campo de batalha onde humanos lutam pela sobrevivência contra o apocalipse vampírico. Embora nossos heróis conquistem pequenas vitórias, eles não estão vencendo a guerra. Atormentado por conflitos pessoais — traição, decepção, paranoia — o grupo se fragmenta à medida que o Mestre se aproxima de executar uma transformação irreversível do mundo.