C-22 La Montaña Nublada

Metatron y su ejército de ángeles convergen sobre el campamento rebelde de Lord Asriel en una ciudad flotante conocida como la "Nube". Asriel lidera las fuerzas de la República del Cielo, incluidas las brujas, los ángeles rebeldes y los soldados de Ogunwe contra la legión de ángeles y espectros de Metatron. Los espectros pululan por el campamento rebelde, absorbiendo las almas de muchos combatientes. La Sra. Coulter utiliza su habilidad mental para repelerlos. Cuando Will y Lyra abren una ventana hacia el campo de batalla, Serafina Pekkala siente su llegada, y ella y otras brujas buscan a los daimonios de los dos adolescentes para reunirlos. Los soldados de Ogunwe se encuentran con Lyra y Will y los escoltan de regreso al campamento después de defenderse de los espectros del acantilado. Metatron convoca a la Sra. Coulter y Asriel a la Nube, donde se revela como un ex mortal llamado Enoch que se volvió divino. La Sra. Coulter finge lealtad a Metatron mientras Metatron derrota a Asriel en combate físico. Mientras el daimonion mono dorado de Coulter activa la bomba debajo de la Nube, Stelmaria, el daimonion de Asriel, lo ayuda a él y a Coulter a llevar a Metatron al abismo, matándolos a todos. El daimonion de Coulter se acerca a Lyra antes de disolverse. Mientras las fuerzas de Asriel celebran su victoria, Lyra y Will descubren una prisión de cristal que cayó de la Nube. Will lo abre y un antiguo ángel muere de inmediato. Habiendo enviado a sus daimonios al mundo de los Mulefa para su resguardo, Will y Lyra los siguen allí.

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