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Nous sommes en Yougoslavie, dans le petit village de Senj, sur la côte adriatique. La mère de Branko, une ouvrière de la fabrique de tabac, meurt en le laissant orphelin. Son père, le grand violoniste Milan Babitch, parcourt le monde et nul ne sait comment le joindre. Après l’enterrement, Branko est donc envoyé chez sa grand-mère, la vieille Zlata, qui vit dans une cabane à l’écart du village. Mais la vieille femme, que d’aucuns appellent « la sorcière », vit seule depuis trop longtemps avec son perroquet, son chat noir, un corbeau et deux coqs. Elle permet au jeune garçon de passer une nuit dans sa crèche puis le renvoie au village. Seul, le ventre vide, Branko erre sur le port, entre les étals. Lorsqu’il s’approche pour ramasser un poisson tombé par terre, le riche Karaman l’agrippe et crie au voleur, exigeant que le gendarme Begovic arrête Branko. Une jeune fille rousse intervient pour le défendre mais Karaman reconnaît en elle Zora la rousse, connue pour les larcins qu’elle commet avec sa bande de vagabonds. Elle s’enfuit, laissant Branko aux mains de Begovic…
Nous sommes en Yougoslavie, dans le petit village de Senj, sur la côte adriatique. La mère de Branko, une ouvrière de la fabrique de tabac, meurt en le laissant orphelin. Son père, le grand violoniste Milan Babitch, parcourt le monde et nul ne sait comment le joindre. Après l’enterrement, Branko est donc envoyé chez sa grand-mère, la vieille Zlata, qui vit dans une cabane à l’écart du village. Mais la vieille femme, que d’aucuns appellent « la sorcière », vit seule depuis trop longtemps avec son perroquet, son chat noir, un corbeau et deux coqs. Elle permet au jeune garçon de passer une nuit dans sa crèche puis le renvoie au village. Seul, le ventre vide, Branko erre sur le port, entre les étals. Lorsqu’il s’approche pour ramasser un poisson tombé par terre, le riche Karaman l’agrippe et crie au voleur, exigeant que le gendarme Begovic arrête Branko. Une jeune fille rousse intervient pour le défendre mais Karaman reconnaît en elle Zora la rousse, connue pour les larcins qu’elle commet avec sa bande de vagabonds. Elle s’enfuit, laissant Branko aux mains de Begovic…
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