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Merle et ses hommes se lancent à la poursuite de Michonne, tout juste après son départ de la ville fortifiée. Elle parvient à leur échapper après un âpre combat dans la forêt qui la laisse blessée à une jambe. De retour à Woodbury, Merle ment au Gouverneur, qui de son côté entame une liaison avec Andrea, en disant qu'il a réussi à tuer la guerrière au sabre. Dans la prison, Rick décroche le téléphone qu'il entend sonner, et entame une discussion avec une femme lui indiquant vivre dans un endroit sûr et sans rôdeur. Après plusieurs appels, au cours desquels l'ancien shérif converse aussi avec un homme, il comprend vivre une hallucination : les personnes au bout du fil sont Amy, Jim, Jacqui et sa défunte épouse Lori, qui l'implore de se ressaisir afin de prendre soin de leurs enfants. Daryl, lui, retrouve enfin Carol, prostrée derrière une porte, perdue quelque part dans un des couloirs. Glenn et Maggie, partis en ville chercher de la nourriture, ont la malchance de croiser la route de Merle. Celui-ci les oblige à le suivre à Woodbury, où ils devront lui dire où est son frère. Michonne, cachée derrière une voiture, assiste à toute la scène. Alors que Rick semble retrouver de l'allant et s'occupe enfin de sa fille dans la cour de la prison, il voit une personne s'avancer vers la grille : c'est Michonne.
Merle et ses hommes se lancent à la poursuite de Michonne, tout juste après son départ de la ville fortifiée. Elle parvient à leur échapper après un âpre combat dans la forêt qui la laisse blessée à une jambe. De retour à Woodbury, Merle ment au Gouverneur, qui de son côté entame une liaison avec Andrea, en disant qu'il a réussi à tuer la guerrière au sabre. Dans la prison, Rick décroche le téléphone qu'il entend sonner, et entame une discussion avec une femme lui indiquant vivre dans un endroit sûr et sans rôdeur. Après plusieurs appels, au cours desquels l'ancien shérif converse aussi avec un homme, il comprend vivre une hallucination : les personnes au bout du fil sont Amy, Jim, Jacqui et sa défunte épouse Lori, qui l'implore de se ressaisir afin de prendre soin de leurs enfants. Daryl, lui, retrouve enfin Carol, prostrée derrière une porte, perdue quelque part dans un des couloirs. Glenn et Maggie, partis en ville chercher de la nourriture, ont la malchance de croiser la route de Merle. Celui-ci les oblige à le suivre à Woodbury, où ils devront lui dire où est son frère. Michonne, cachée derrière une voiture, assiste à toute la scène. Alors que Rick semble retrouver de l'allant et s'occupe enfin de sa fille dans la cour de la prison, il voit une personne s'avancer vers la grille : c'est Michonne.
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